悟空は神様の話を断り、ﾁﾁと筋斗雲で牛魔王の城へ到着する。 牛魔王の城が炎に包まれｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞﾚｽを取りに行った牛魔王が中に取り残される。 芭蕉扇でないと炎が消せないと知り、占いﾊﾞﾊﾞに在り処を占ってもらう。 悟空は芭蕉扇を探しにでる。 ｶﾒﾊｳｽに芭蕉扇の作り方があると知り、ｶﾒﾊｳｽに向かう。